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“우리가 최고인 줄 알았는데, 방심하다 한 방 맞았다.” 인공지능(AI) 시대의 도래로 한국 반도체 기업들이 축배를 들던 순간, 미국의 거센 추격이 시작됐다.

미국 메모리 반도체 기업 마이크론이 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하며 차세대 메모리 시장의 패권을 놓고 한국에 정면으로 도전장을 내민 것이다.

K-반도체의 독주 체제에 균열이 생길 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

AI가 이끈 반도체 ‘슈퍼 사이클’, 웃음 뒤에 찾아온 긴장감

최근 미국 반도체 기업 마이크론이 발표한 6~8월 실적은 시장에 큰 충격을 주었다.

매출은 15조 8000억 원으로 지난해 같은 기간보다 46%나 급증했으며, 영업이익은 무려 126.6%나 늘어난 5조 5000억 원을 기록했다.

이는 시장의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’였다.

이러한 호실적의 배경에는 AI 기술의 폭발적인 성장이 있다. AI 서버와 PC, 스마트폰 등 첨단 기기에 필수적인 D램 메모리 수요가 급증하면서 품귀 현상까지 빚어졌고, 이는 가격 상승으로 이어졌다.

한 전문가는 “AI 시장 확대가 메모리 수요 전체를 이끌며 뚜렷한 회복세에 진입했음을 보여주는 신호”라고 분석했다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스에게도 분명 좋은 소식이다.

마이크론의 예상을 뛰어넘는 실적 발표는 K-반도체에 새로운 도전 과제를 던졌습니다.

HBM 왕좌 흔드는 마이크론의 선전포고

문제는 차세대 메모리 반도체인 고대역폭메모리(HBM) 시장이다. 지금까지 SK하이닉스와 삼성전자가 주도해 온 이 시장에 마이크론이 강력한 경쟁자로 급부상했다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 2분기 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 62%로 1위를 지켰지만, 마이크론이 21%로 2위를 차지하며 17%에 그친 삼성전자를 앞질렀다.

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산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 실적 발표회에서 “2026년 상반기에는 업계 최고 수준의 성능을 갖춘 HBM4를 출시할 것”이라고 공언하며 기술력에 대한 자신감을 드러냈다.

물론 한국 기업들도 가만히 있지는 않는다. 삼성전자는 최근 주요 고객사인 엔비디아에 HBM3E 제품 인증을 마치고 공급을 확대하고 있으며, 2026년에는 HBM 시장 점유율을 30% 이상으로 끌어올린다는 목표를 세웠다.

SK하이닉스 역시 HBM 시장의 독보적인 1위 자리를 지키기 위해 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

한 업계 관계자는 “HBM 시장 자체가 폭발적으로 성장하고 있어 당장 서로의 물량을 뺏는 출혈 경쟁은 없을 것”이라면서도 “마이크론의 기술력이 실제 어느 정도일지 지켜봐야 할 것”이라며 경계심을 늦추지 않았다.

AI 시대의 패권을 둘러싼 한·미 반도체 대전의 서막이 올랐다.